To urządzenie nie jest jeszcze na liście zaufanych.
Heritage CRM
Profil firmy
Firma
Heritage CRM
Uzupełnij profil firmy w ustawieniach, a nazwa pojawi się tutaj.
Użytkownik: —
Otwarte: 0W trakcie: 0Zamknięte: 0
Moje tickety
Otwarte 0
W trakcie 0
Zamknięte 0
Tickety nie przypisane
Otwarte 0
W trakcie 0
Zamknięte 0
Tickety wszystkie
Otwarte 0W trakcie 0Zamknięte 0
Kalendarz
Widok tygodniowy z przełącznikiem miesięcznym—
Trwa pobieranie dokumentów z KSeF
Łączę się z KSeF i pobieram dokumenty do CRM. To może potrwać kilkanaście sekund.
Import w toku, nie trzeba klikać ponownie
Nowe zgłoszenie
Przypisz do...
Czas pracy po godzinach
Wpisanie godziny w jednym polu wymaga uzupełnienia drugiego pola.
Wyjazd do klienta
Jeśli uzupełnisz jedno z pól wyjazdu, wypełnij też pozostałe pola sekcji.
Zapytaj
Kogo pytasz:
Dodaj do kalendarza
Konfiguracja
👥Klienci
Wybierz klienta z listy.
Nowy klient
Dodaj w CRM
Najpierw wybierz, co chcesz dodać. Jeśli rekord dotyczy firmy, wskaż ją tutaj, a potem otworzy się właściwy formularz.
Integracja KSeF
Skonfiguruj połączenie z KSeF 2.0, przetestuj logowanie i importuj faktury sprzedażowe oraz kosztowe bezpośrednio do CRM.
Brak danych.
Po zapisaniu pliki nie będą ponownie widoczne w formularzu. Status zapisania sprawdzisz w sekcji wyżej oraz w Ustawieniach -> KSeF.
Uwaga: certyfikat typu Offline nie służy do logowania do KSeF. Do uwierzytelnienia używamy certyfikatu Authentication albo kwalifikowanego podpisu/pieczęci przez XAdES.
Formularz CRM
—
Faktura VAT
—
Sprzedawca
Nabywca
Pozycje faktury
Kod
Nazwa
Ilość
j.m.
Cena netto
VAT
Akcje
Podsumowanie
Netto0,00 PLN
VAT0,00 PLN
Brutto0,00 PLN
Słowniezero złotych
Połączenie przychodzące
Brak aktywnego połączenia.
Powiąż połączenie z ticketem
Wybierz ticket do powiązania.
Wiadomość Allegro
Ładowanie rozmowy...
Parametry przesyłki Allegro
Uzupełnij parametry paczki dla Wysyłam z Allegro.
Synchronizacja ofert Allegro
Wybierz zakres synchronizacji z pliku Action.xlsx.
Możesz zaznaczyć kilka grup. Bez zaznaczenia CRM zsynchronizuje wszystkie grupy z pliku.
Towary z flagą Produkt gabarytowy = T będą wystawiane z cennikiem Allegro zawierającym nazwę Duże paczki.
Postęp synchronizacji Allegro
Przygotowanie synchronizacji...
—
Raport do zamówienia
Przygotowanie raportu XLS...
CRM sprawdza zamówienia, pozycje i dane z Action.xlsx.
